5月26日晚间，TCL科技披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）》（以下简称《草案》），公司拟向重大产业基金发行股份及支付现金购买其持有的深圳华星半导体21.53%股权。交易完成后，TCL科技合计控制深圳华星半导体84.21%的股权。

根据交易方案，该交易总对价为115.62亿元，TCL科技将采用“股份+现金”的支付方式：现金对价72.03亿元，其中约43.59亿元拟通过定向增发募集，募资对象为不超过35名的特定投资者；股份对价43.59亿元，将按4.42元/股的价格向重大产业基金发行约9.86亿股。

此次交易完成后，深圳市重大产业发展一期基金将成为TCL科技的主要股东之一，持股比例为4.99%。TCL科技董事长李东生及其一致行动人合计的持股比例将由交易前的6.74%稀释至6.40%，但继续保持第一大股东的地位。在股权结构方面，TCL科技仍将保持无控股股东及实际控制人的股权结构。

TCL科技表示，此次收购深圳华星半导体少数股权，有利于公司进一步强化主业、提升盈利能力，并进一步提升公司在半导体显示行业的核心竞争力，巩固行业领先地位。